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모라 그레이는 영수 아카데미 최고의 학생이다. 그녀는 두 영수, 백여우 에이든과 흑표범 콜을 직접 길러 아카데미 최강의 전투 파트너로 키워냈다. 하지만 이를 질투한 원장의 딸 이사 블랙이 남몰래 영수들을 매수했다. 이사는 영수들에게 모라의 마력을 파괴하는 금단의 마약을 먹이게 했다. 그러고는 그녀를 눈 덮인 절벽으로 끌고 가 어깨를 화살로 꿰뚫고 깊은 나락으로 밀어버렸다. 안개 낀 황야로 추락해 죽음의 문턱에 선 모라는 드레이븐 쏜이라는 신비로운 남자를 붙잡는다. 드레이븐은 왕실에 의해 봉인된 저주받은 드래곤으로, 영원히 뱀의 형상에 갇힌 신세였다. 모라는 자신이 죽으면 그도 함께 죽어야 한다는 영혼의 피 계약을 강제로 맺는다. 드레이븐은 고대 용족의 힘으로 모라의 육신을 다시 빚어 목숨을 구했다. 그러나 그 대가로 큰 부상을 입은 그는 은색과 검은색이 섞인 깃털 뱀이 되어 모라의 어깨에 똬리를 튼다. 모라가 영수 아카데미로 돌아왔을 때, 모두가 그녀를 죽었다고 생각했다. 이사는 에이든과 콜을 제 것인 양 거느리며 기세등등하게 돌아다니고 있었다. 모라는 곧장 경기장으로 걸어 들어가, 누구든 입에 올리는 즉시 화염에 휩싸인다는 그 금지된 이름, 드레이븐 쏜을 대담하게 외쳤다. 그녀가 영력 측정 기둥에 손을 얹자 황금빛이 뿜어져 나오고, 거대한 수룡이 구름을 뚫고 솟아올랐다. 그녀의 SSS급 힘이 순식간에 그곳의 모든 이를 압도했다.

《배신자여, 그녀의 드래곤을 마주하라》은(는) Playing Dumb 숏드라마로, 세로형 에피소드가 빠른 전개로 이어집니다.

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