Vor sieben Jahren wurde Adrian Schwarz von seinem Onkel eine Klippe hinabgestürzt und dem Tod überlassen. Doch der Sturz führte ihn in die Leere. Nun kehrt er mit dem Morgenröte-Kodex zurück – und hält sich noch immer für einen Versager, ohne zu ahnen, dass eine einzige Parade Ritter auf die Knie zwingen und Riesen in Schlamm verwandeln kann. Das Kind, das sein Onkel nicht töten konnte, ist zu dem Mann geworden, den er am meisten fürchtet.